北京国丹医院 农银睿选混合(005815) 农银主题轮动混合(000462) 基金经理 颜伟鹏 近年来国家不断出台政策推广装配式建筑,要求提升建筑过程中的装配化比率,从而促使开发商采取装配式建筑。 疫情期间,“火神山”、“雷神山”医院所采用的集装箱活动板房正是装配式建筑的一种,高效快速的施工方法使装配式建设深入人心。 环保趋严以及人力成本增加倒逼装配式建筑发展,技术进步和规模效应共同带来成本下降,两者成本接近的临界点将至。 传统建筑方式耗时又有污染,随着环保趋严和人力成本上升,正面临越来越多的约束;而装配式现阶段成本较高,一方面是因为规模效应没有显现,一方面是技术仍在持续提升中。 未来随着技术的进一步成熟和规模化生产带动成本下行,装配式建筑越来越显示出加速的趋势。 装配式建筑可以分为装配式结构和装配式内装,装配式结构对应的为钢结构加工企业与施工企业,而装配式内装对应的为装修公司与后端材料及品牌公司,随着行业的发展,工程、材料、品牌商均有望切入市场。 而传统装修行业集中度低,产品非标准化,装配式装修也有效解决这些痛点。 目前,这一行业仍处在政策扶持的中早期。其发展的根本原因,是劳动力短缺和需求爆发带来的,但在发展初期尚未取得规模效益之前仍需要政策助力。 技术和市场拓展成熟之后,部件化生产高效率、建筑内部结构可变、节能环保抗震性强等装配式优势逐渐显现。 在政策大力推广背景下,技术及产业配套不断完善,我们看好装配式钢结构、装配式装修以及装配式卫浴等细分子行业的机会。 ▶【基金经理手记09.11】疫情下的变与不变 ▶【基金经理手记09.04】拥抱权益投资的大时代 ▶【基金经理手记08.28】持续看好价值龙头 好文!赞同请下拉至文末点“在看” 免责声明:本公司投资观点的内容是公司对当时的证券市场情况进行研究的结果,并不构成对任何机构和个人投资的建议。农银汇理基金管理有限公司不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。基金管理人管理的历史基金业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金有风险,入市需谨慎。投资人应当认真阅读《基金a合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。风险承受能力最低类别的投资者不适合除货币型基金之外的其他类型基金。 公司官网:www.abc-ca.com 责任编辑:石秀珍 SF183 |
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