上周A股拟定增募资超300亿：ST安信获90亿注资 姚振华78亿“加码”中炬高新

　　上周(7月19日至7月25日)，A股共10家公司发布新的定增计划，预计募资总额约为302.01亿元至305.01亿元。其中，ST安信(600816.SH)通过定增获得上海国资委旗下上海砥安投资管理有限公司(简称“上海砥安”)不超90.13亿元注资；中炬高新(600872.SH)拟向控股股东中山润田投资有限公司(简称“中山润田”)发股募资不超77.91亿元。

　　同时，13家A股上市公司完成非公开发行股票融资计划，合计募资额154.07亿元。其中，古井贡酒(000596.SZ)向JPMorgan、国泰君安证券、易方达资金等13位投资者合计发股募资50亿元；怡亚通(002183.SZ)定增获得深圳市投控资本有限公司(下称“投控资本”)、恒大人寿、国美电器、摩根大通等16位投资者投资22.25亿元。

　　此外，上周智度股份(000676.SZ)、北信源(300352.SZ)、华金资本(000532.SZ)、ST九有(600462.SH)、钧达股份(002865.SZ)等A股上市公司的定增计划“叫停”。

　　ST安信获国资注资90亿“复活”？姚振华约78亿加码中炬高新控股权

　　制图：郭净净

　　10家发布新定增计划的A股上市公司中，ST安信募资额最高。

　　7月23日晚，ST安信披露，公司拟向上海国资委实际控制的上海砥安以2.06元/股非公开发行的股票数量不超4,375,310,335股，合计募集资金不超90.13亿元，扣除相关发行费用后全部用于充实公司资本金。完成后，上海砥安将持有ST安信44.44%的股份，取代上海国之杰投资发展有限公司成为该上市公司的控股股东；同时，高天国将不再是公司实际控制人，此后该上市公司将无实际控制人。

　　该次定增是ST安信整体风险化解方案的重要组成部分。由于部分信托项目未能按期兑付，ST安信面临诉讼事项和较大流动性风险；为避免触发系统性金融风险，目前公司正在相关部门指导协调下，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，推进本次风险化解重大事项的各项工作；“本次非公开发行作为整体风险化解方案中的重要组成部分，旨在降低表内债务规模、化解流动性风险，恢复增强上市公司造血能力，充分发挥上市公司金融牌照价值，支持本公司后续经营及长期稳健发展”。

　　7月25日，主打“厨邦”、“美味鲜”等品牌的调味品龙头公司中炬高新宣布，公司拟定增募资不超77.91亿元，其中控股股东中山润田以现金方式认购本次非公开发行的股票238,991,158股，发行价格为32.60元/股；募集资金用于阳西美味鲜食品有限公司300万吨调味品扩产项目(70亿元)以及补充流动资金(7.91亿元)。本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

　　定增预案显示，前述调味品扩产项目建成并全部达产后，将实现年均销售收入 204.09亿元，年均净利润51.57亿元。本次交易后，中山润田持有上市公司股份比例将由25%增加至42.31%，姚振华仍为公司的实际控制人。同时，当日，中炬高新终止了2015年非公开发行A股股票事项；彼时公司向姚振华控制的富骏投资、崇光投资、润田投资及远津投资非公开发行股票不超过300,802,139股，募资不超过45亿元。

　　国投电力36亿建水电站，迈为股份、安琪酵母、奥海科技急融资扩产

　　7月19日，综合发电企业国投电力(600886.SH)披露，公司拟以7.72元/股向控股股东国家开发投资集团有限公司(简称“国投集团”)非公开发行股票470,595,854股，募资36.33亿元，用于两河口水电站项目(18亿元)及补充流动资金(18.33亿元)。本次发行完成后，国投集团持持股比例预计由47.91%增至51.20%。不过，该定增计划发布次日，国投电力股价于7月20日下挫7.42%，单日市值缩水50亿元。

　　定增预案显示，两河口水电站项目的实施地点位于四川省甘孜藏族自治州雅江县境内的雅砻江干流上，规划安装6台50万千瓦混流式水轮发电机组，总装机容量300万千瓦，年设计发电量110亿千瓦时；项目完成后，雅砻江水电的业务规模将进一步扩大。国投电力预计，该项目的资本金税后财务内部收益率为8%，投资回收期为22年。

　　另外，7月23日，迈为股份(300751.SZ)发布2021年度向特定对象发行A股股票预案称，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过30,930,511股，预计募集资金总额不超过28.12亿元；其中预计23.12亿元投向异质结太阳能电池片设备产业化项目，其余5亿元用于补充公司流动资金。定增预案显示，异质结太阳能电池片设备产业化项目投产后，该公司将具备每年提供40条异质结太阳能电池片整线设备的能力，预计达产后每年可实现销售收入60亿元，预计实现正常年净利润89095.35万元，项目投资财务内部收益18.02%(税后)，项目投资回收期为8.44年(税后，含建设期)。

　　该周，安琪酵母(600298.SH)于7月22日宣布，拟向不超35名特定对象非公开发行股票不超过4000万股，预计募集资金不超过20亿元；将用于酵母绿色生产基地建设项目、年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目、年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目、补充流动资金。同日发布2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入52.34亿元、净利润8.28亿元，分别同比增长20.55%、15.14%，扣非净利润却仅较去年同期增长8.49%。

　　7月23日，奥海科技(002993.SZ)称，拟向不超过35名特定对象非公开发行股票数量不超70,512,000股，预计募资不超过199562.42万元；将用于快充及大功率电源智能化生产基地建设项目(14.08亿元)、品牌建设及推广项目(19934万元)、研发中心升级项目(21850.47万元)以及补充流动资金(1.7亿元)。这是奥海科技自2020年8月登陆A股上市后的首次发股融资计划。

　　古井贡酒获易方达基金等认购募资50亿，怡亚通获恒大人寿、国美等增资

　　制图：郭净净

　　在上周完成定增融资计划的13家A股上市公司中，古井贡酒融资额居首。

　　7月20日，古井贡酒披露非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书，该公司以200元/股发行价，完成非公开发行股票2500万股，实际募集资金总额为50亿元；扣除发行费用后全部投入公司酿酒生产智能化技术改造项目。定增结果显示，该公司此次定增的发行对象确定为13家，其中易方达基金认购了超过一半的发行股票数，以25.5亿元获配1275万股；其次，工银瑞信基金以4.3亿元获配215万股，招商基金以4亿元获配200万股；富国基金、国泰君安证券、JPMorgan等也参与了此次定增。

　　其次是实际募资22.25亿元的怡亚通。7月22日，该公司披露，该公司以4.69 元/股完成非公开发行股票4.74亿股，实际募资额22.25亿元；将全部投入山东怡亚通供应链产业园项目、宜宾供应链整合中心项目、临港供应链基地项目及数字化转型项目和补充流动资金。定增结果显示，该公司的控股股东投控资本获配金额约10亿元，加上恒大人寿(约3亿元)、国美电器(约1亿元)、JPMORGAN等16名机构和个人投资者参与此次定增。该事宜披露次日(7月23日)，怡亚通股价涨4.12%。

　　湘财股份(600095.SH)7月23日宣布，实际发行人民币普通股172,968,124股，发行价10.04元/股，募集资金总额为17.37亿元；而此前该机构预计募资47亿元。调整后，将募资金额投向湘财证券12.23亿元(证券自营与直投业务5亿元，融资融券和股票质押等资本中介业务7.23亿元)，另外5亿元将补充公司流动性以及偿还银行借款。定增结果显示，湘财证券此轮发行对象是11家，分别是天风证券(2.7亿元)、顾建花(2.34亿元)、国泰君安证券(2.33亿元)、苏州投资(1.5亿元)等。

　　另外，7月22日，海立股份(600619.SH)称，公司以7.9元/股完成非公开发行股份数2.02亿股，实际募集资金15.94亿元；资金将用于新增年产65 万台新能源车用空调压缩机项目(5亿元)、海立集团建设海立科技创新中心( HTIC)项目(6.16亿元)以及偿还有息负债(4.78亿元)。结果显示，海立股份此次发行对象最终确定为21家，分别是上海电气集团(5.67亿元)、汇添富基金(约1亿元)、郭伟松(约9000万元)、华夏基金(约7800万元)、UBS AG(约4000万元)等。

　　值得一提的是，该周，智度股份终止此前拟募资超14亿元的定增计划，原因是“内外部客观环境发生变化”。今年5月，该公司披露非公开发行股票会后重大事项称，公司于2021年4月29日披露了《2020年年度报告》、《2021年第一季度报告》，公司2020年度、2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润分别为-29.23亿元、8324.89万元；扣除非经常性损益的净利润分别为-25.26亿元、3706.24万元。

（文章来源：界面新闻）